Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Е. Лопатиной.

Содержание:

Джордж Макдональд. Принцесса и гоблин (роман, перевод А. Фредерикса), стр. 5-142
Джордж Макдональд. Принцесса и Курд (роман, перевод А. Фредерикса, Ю. Стегаева), стр. 143-258
Джордж Макдональд. Зачарованный лес (рассказ, перевод О. Бабаджанянц), стр. 259-294
Джордж Макдональд. Волшебное зеркало (рассказ, перевод О. Бабаджанянц), стр. 295-326
Джордж Макдональд. История о призраке (рассказ, перевод О. Бабаджанянц), стр. 327-356
Джордж Макдональд. Золотой ключ (повесть, перевод К. Королёва), стр. 357-400
Джордж Макдональд. Серая волчица (рассказ, перевод О. Бабаджанянц), стр. 401-412
Джордж Макдональд. Проклятие скелетов (рассказ, перевод О. Бабаджанянц), стр. 413-434
Джордж Макдональд. Невесомая принцесса (сказка, перевод А. Щербакова), стр. 435-498
Ирина Беличева. Свет и сумрак Джорджа Макдональда (статья), стр. 499-508.